顧客情報は大丈夫？＠プレジデントオンライン
プレジデントオンラインに弊社代表 高橋克英の寄稿が掲載されました。
ご一読頂ければ幸いです。
新NISAスタートに向けて…急増中の「独立系フィナンシャルアドバイザー」は
資産運用の理想の相談相手なのか
着実に成果を出す業者もいるが､不透明な業者も多い
＜主な内容＞
・新しいNISA導入で高まる資産運用への関心
・銀行、証券会社、ネット証券以外の選択肢
・「独立・中立的にアドバイスをする」というIFA
・販売手数料に依存した営業手法の限界
・IFAにも利益誘導や利益相反の問題はある
・どうやって最初の顧客にたどり着いたのか
・日本証券業協会が新規制案を発表
・IFAには不透明な部分も多い
