月刊「銀行実務」2023年7月号に弊社代表 高橋克英の寄稿が掲載されました。
ご一読頂ければ幸いです。

特別企画1
富裕層マネー獲得に向けた施策とアプローチ

金融緩和により富裕層の顧客獲得に力を入れる金融機関は
増えているが、取引深耕に繋がるには現状様々な課題がある。
富裕層顧客獲得の課題と、地域金融機関の信頼を生かすことが
できる対応策などを解説。

＜主な内容＞
・金融緩和により拡大する富裕層
・富裕層獲得はなぜうまくいかないのか
（１）富裕層は開示しない
（２）コロコロ変わるのを嫌う
（３）お金より時間が大切
・課題を解決するための対応策
（１）FAは行内育成では限界もある
（２）「御用聞き」RMを目指す
（３）慎重に検討し富裕層ビジネスをやめる選択も
（４）ネット取引する富裕層も
（５）地域金融機関の信用力とブランド力を生かす